セールスフォースへのインポートとエクスポートはデータローダーが便利

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『人類は財産。友達は宝。出逢いは最高の贈り物』

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セールスフォースは本当に多機能で、毎年三回定期的にバージョンアップしています。

春、夏、冬の3回ね。

それぞれ、Spring、Summer、Winterとよばれています(そのまんま)。

バージョンアップの度に新しく機能が追加されたり、バグが修正されたり、利用者にとっては嬉しい悲鳴なのです。

しかし、どんなにバージョンアップしたところでどうにも改善されない物があります。

これは利用者にとって、著しく苦痛になるとんでもない弱点です。

しかも、セールスフォースだけではなく数多くのクラウドサービスが同じ様な状況にあります。

そんなセールスフォースを始めとするクラウドサービスの弱点とは、レスポンスです。

ブラウザ上からデータを入力した後、次の入力ができる様になるまで少しもたついたり、画面の切り替えが遅く時間がかかったりします。

このレスポンス問題は、パソコンのスペックがどんなに上がっても劇的には改善されません。

その為に大量のデータを入力、編集する時は、データをダウンロードし、EXCELでデータを用意して、最後にセールスフォースにインポートする事になります。

そんな作業に役立つのがデータローダーです。

セールスフォースのデータはデータローダーで出し入れする

まずはこの画像をご覧あれ。

データローダー

これがデータローダのUIです。

簡単に説明しておくと、Insertはデータの追加、Updateはデータの更新、Upsertは追加と更新を一緒にできる便利な機能、Deleteは削除、Exportはデータの取り出し。

このデータローダを使って、データの出し入れをします。

データの取り出し方法はデータローダだけじゃない

データローダーのEXPORT機能を使ってデータをCSVで取り出すことは出来ますが、弱点があります。

下の図を見て頂ければ分かるのですが、データを取り出す時Queryを書かないとダメなのです。

データローダー

しかも、2つ以上のテーブルを結合して取り出す時などは、この画面だけでは超難しい。

私はこの画面で2つ以上のテーブルを結合して取り出すQueryを書くことはやりたくありません。

面倒くさいから。

そこで、セールスフォースの基本機能である「レポート」を使います。

レポート機能は、セールスフォースに入っているデータであれば何でもレポートにしてくれます。

レポート作成

新規レポートを作成

レポートタイプとはレポートの元になるテーブルの集合です。

関連するテーブルは同じテーブルタイプのフォルダに格納されています。

上記の図で言えば、「取引先と取引先責任者」のフォルダには取引先、取引先責任者に関連しているテーブル纏めて表示されています。

一般的なデータベース用語で言えば、結合になります。

レポートで初めから用意されているレポートタイプは内部結合(インナージョイン)です。

外部結合(アウタージョイン)は「アプリケーションの設定」→「作成」→「レポートタイプ」で作成できます。

レポートの作成

レポートのカスタマイズ

レポートは画面左側の項目をドラッグアンドドロップで右側に追加することで作成することが可能です。

それほど難しくないので、練習すれば誰でも簡単に作ることが出来ます。

レポートを作る時、表形式を選ぶ事が出来ます。

この表形式は、データベース用語で言えば、Having句Group By句って感じでしょうか。

色々出来るので、試してみて下さいね。

表形式

こうやって作成したレポートは、EXCEL形式、CSV形式で出力する事が出来ます。

私はレポートを作成し、CSVでデータを取り出し作業を行い、データローダでUpsertするという手順でデータの出し入れを行っています。

セールスフォースから取り出したデータは、EXCEL・ACCESSで加工するのが効率的。

やっぱり使い慣れたツールというのは良いですね。

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