セールスフォースへ一括でデータ追加・変更・削除を行うツールは、これ!

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『人類は財産。友達は宝。出逢いは最高の贈り物』

人と人との出逢いは人生において最高の贈り物です。ぼくたちは誰と出逢うかで人生が大きく変わっていきます。ウェブもリアルもどちらも同じです。
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先日、このホームページを見たという方からお問い合わせを頂きました。「セールスフォースって本当に良いんですか?」って。良いか悪いかは、既存の業務やこれからやりたいことをしっかりと聞いてからでないと、判断は出来ないので1時間くらいお話を伺いました。

結論として、お問い合わせを頂いた方にはセールスフォースがマッチしていたと思います。

色々出来ることがあるので、何をどうしたら良いのかわからないセールスフォースではありますが、日々進化しています。

既存データの移行はどうするの?

この質問は、非常に良く頂く質問です。

私の答えとしては、「必要なデータだけ移行します」。

すべてのデータの移行も可能ですが、その分時間がかかります。過去のデータをどこまで保持すするか、どのデータをセールスフォースで使うかは事前に決めておくとても重要な要素になります。

そして、データの移行には次ステップで行います。

移行データの整備

コレが一番重要な作業です。移行するためのデータをセールスフォースに合う形に形成する必要があります。当然、セールスフォースのデータ構成を熟知している必要もあるわけです。この作業がデータ移行において最も時間がかかります。

顧客データは、会社と個人と分割して管理するのがセールスフォースの基本パターン。エクセルで顧客の会社名と担当者を横並びで管理していたのが、急に立体的な管理に変わってしまうイメージです。このデータ構造がセールスフォースにおいてはたびたび登場します。

さらに、顧客の会社に紐付いたいくつかのデータをどのようにして紐付けて整理しておくかなど、実際の運用を含めて検討することになります。

ま、ここが私の腕の見せ所ってところですかね。

項目を合わせましょう

セールスフォースにデータをインポートするためには、セールスフォースに合わせた項目に対応させておく必要があります。この対応も一苦労。上記と併せて一緒に行います。

いざ、インポート

インポートには2つの方法が用意されています。1つはデータローダーという外部ツール、1つはデータインポートウィザード。どちらもセールスフォースが提供しているツールです。

data-import-wizard

データインポートウィザードの画面

どちらを使ってもデータのインポートは可能です。

で、どちらを使ったら良いかと言えば・・・個人的にはデータローダーをオススメしたいところでしたが、データインポートウィザードを使ってみて、オススメが変わりました。

オススメは、データインポートウィザードです。

少し動作が遅く、せっかちは人には向かないかもしれませんが、外部ツールを使わずに、セールスフォース内でデータをインポート出来るとう点でアドバンテージがあります。さらに、指示された通りに進めていけば、問題なく出来ちゃうところが憎いですね(^^)

注意点は、データローダーもデータインポートウィザードも同じです。間違った項目にデータを入れないでねって事です(^^;

あ、それらデータの親子関係、参照関係にも注意が必要です。

やはり、ここでもデータの構成についてはしっかりと熟知しておいて下さいね。

 

データの整備は、時間をかけてしっかりと行うべき作業です。セールスフォースが生きるの死ぬもここにかかっいると言っても過言ではありません。きちんと一元管理されたデータは会社のデータを資産へと変化させます。データはただの数字の集まり、情報はデータに意味が付与されたモノです。この意味は人が付与していくわけですが、どんな意味を付与するかが、これからの活用のテーマになっていきます。

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